Szakértő szerint az új dél-koreai gőzölési szabályozás megemeli a követelményeket a gőzölőfolyadék-gyártókkal és a Kínához kapcsolódó ellátási láncokkal szemben

Dél-Korea új gőzölési szabályozása átformálja a gőzölő folyadékok piacát, növelve a külföldi gyártók, kiskereskedők és beszállítók megfelelőségi követelményeit. A 2Firsts-nek adott interjújában Sam Kim, a koreai nikotintermékek specialistája az engedélyezési akadályokról, a készletekre gyakorolt ​​hatásokról, a Kínához kapcsolódó ellátási láncokról, valamint a nikotinanalógok, a nikotinmentes termékek és az otthoni keverékek kapcsán felmerülő szabályozási kihívásokról beszél. A koreai eset szélesebb betekintést nyújthat, mivel a kormányok világszerte alkalmazkodnak a gyorsan fejlődő nikotintermékekhez.

Kulcspontok

Szabályozási változás: Dél-Korea felülvizsgált dohánykereskedelmi törvénye a nikotingőzölő termékekre a dohányszabályozás hatálya alá tartozik, növelve az engedélyezési, adózási és megfelelőségi követelményeket.

Gyártási nyomás: A megnövekedett belépési korlátok arra kényszerítenek néhány kis- és közepes méretű, folyékony gőzölő vállalatot, hogy módosítsák stratégiájukat, például csökkentsék a termelést, térjenek át a forgalmazásra vagy az OEM/ODM gyártásra.

Az ellátási lánc átalakítása: A koreai cégek többet követelnek külföldi beszállítóiktól, egyre fontosabbá válik az eredetigazolás, a vizsgálati dokumentumok, a tételek nyomon követhetősége és a helyi csomagolás megfelelősége.

Csatorna átmenet: Az online értékesítésre vonatkozó korlátozások a fizikai kiskereskedők, a vámmentes csatornák és a turisztikai értékesítés irányába hatnak a piaci kiigazításokra, miközben a meglévő készlet tompítja a kezdeti hatást.

Jövő szabályozás: A nikotin analógok, például a 6-metil-nikotin (6-MN), a nem nikotintartalmú termékek és az otthoni keverékek a globális nikotinpiacok lehetséges szabályozási kihívásaiként jelentkeznek.

Sam Kim, a koreai piac szakértője szerint Dél-Korea felülvizsgált dohánykereskedelmi törvénye és az azt kísérő gőzölőfolyadék-szabályozás az ország gőzszektorát a szabályozási megfelelésre összpontosító átmenet felé tolja, ami arra készteti a kisebb gyártókat, hogy újraértékeljék termelésüket, és egyes vállalatok az OEM és ODM gyártás felé forduljanak, beleértve Kínát is.

A 2026. április 24-én életbe lépett szabályozás a dohányzási szabályozás hatálya alá vonja a nikotin-gőzölő termékeket, beleértve a szintetikus nikotintermékeket is. A 2Firsts-nek adott írásos interjújában Kim kifejtette, hogy a piac nem tűnt el, hanem az engedélyezés, az adózás, az online értékesítési tilalmak és a termékek megfelelőségi követelményei miatt átalakul.

Ez a változás megnöveli a dokumentációs és csomagolási követelményeket a külföldi beszállítókkal szemben is, különösen a szintetikus nikotint, a gőzölő folyékony összetevőket, a kész folyadékokat és a csomagolóanyagokat szállító kínai vállalatok számára.

Sam Kim 2025 márciusában részt vett a 2Firsts Global New Tobacco Products and Market Development márkaszemináriumon, és vitaindító beszédet tartott.

Az új dohányszabályozás korlátokat emel a füstölőfolyadék-gyártók belépése előtt

A szabályozás életbe lépése óta a leglátványosabb változás az, hogy a nikotint tartalmazó termékeket immár dohánytermékként szabályozzák – mondta Kim.

A felülvizsgálat előtt a szintetikus nikotintermékeket a koreai törvények nem sorolták be dohánytermékek közé, így viszonylag egyszerűen gyárthatók és értékesíthetők. Április 24-e óta a dohánytermékeket és a szintetikus nikotintermékeket is dohányként kezelik, így már nem gyárthatók dohánygyártási engedély nélkül.

Kim különböző engedélyezési küszöböket említett az új keretrendszerben. A folyékony dohánygyártóknak 10 milliárd koreai won, körülbelül 7 millió USA dollár alaptőkével kell rendelkezniük; a minimális éves gyártási kapacitás 400 000 liter, ami körülbelül 13,3 millió 30 ml-es palacknak ​​felel meg; és legalább öt képzett alkalmazott három vagy több éves gyártási vagy minőségirányítási tapasztalattal.

Ezek a követelmények megváltoztatták a piacra jutási küszöböt a folyékony gőzölő vállalatok számára, különösen a kisebb gyártók számára, amelyek korábban rugalmasabb szabályozási környezetben működtek.

Illusztráció a dél-koreai dohánytermékek csomagolásán feltüntetett egészségügyi figyelmeztetésekről, figyelmeztető képekkel, figyelmeztető jelzésekkel, méretre vonatkozó előírásokkal és a nikotinerősségre vonatkozó címkézési követelményekkel.｜Forrás: Sam Kim.

A készlettartalékok késleltetik az árhatást, mivel a kis gyártók csökkentik tevékenységüket

A szabályozási változás ellenére a fogyasztói kereslet eddig viszonylag stabil maradt. Ennek egyik oka a felhalmozott készlet.

Kim becslése szerint sok hazai gőzölő cég április 24-ig elegendő készletet halmozott fel ahhoz, hogy hat hónaptól egy évig terjedjen az értékesítésre. A gyártók, a nagykereskedők, a kiskereskedők és a fogyasztók egy része a szabályozás életbe lépése előtt növelte vásárlásait, szigorúbb szabályozásra és magasabb árakra számítva.

Ennek eredményeként az új törvény előtt gyártott termékek továbbra is széles körben elérhetőek maradnak. Az újonnan gyártott termékek előállítási költsége a dohányadók miatt lényegesen magasabb, de a fogyasztók még nem tapasztalták érdemi kiskereskedelmi áremelkedést.

A legtöbb vállalat a meglévő készletek értékesítését részesíti előnyben az új termelés felfutása helyett, miközben figyelemmel kíséri a szabályozási fejleményeket és új termékstratégiákat készít.

Kim megjegyezte, hogy a kétéves kedvezményes adózási időszak időt ad az ágazatnak, hogy alkalmazkodjon az engedélyezési és adózási keretekhez, de nem hiszi, hogy teljesen megszünteti a piacra gyakorolt ​​hatást.

"A csökkentett adók időszakának lejártakor a piac valószínűleg újabb jelentős kiigazításon megy keresztül, mivel a vállalatok teljes mértékben alkalmazkodnak az új szabályozási és adózási kerethez" - mondta.

A gyártókra már közvetlenebb nyomás nehezedik. A szűkös tőkével és forrásokkal rendelkező kis- és középvállalkozásokat sújtják leginkább, míg az importőrök a szigorúbb engedélyezési követelmények és a magasabb adóköltségek miatt óvatosabban vezetnek be új termékeket.

Kim négy gyakori választ azonosított a gyártók körében:a termelés leállítása és a meglévő készlet értékesítése; a termelés áthelyezése OEM vagy ODM gyártókhoz, beleértve Kínát is; a nikotint vagy nikotinanalógokat nem tartalmazó termékekre kell összpontosítani; vagy csökkenti a műveleteket és kilép a vaping piacról.

Maga a piac továbbra is jelentős. A Kim által közölt adatok szerint Dél-Koreában még mindig körülbelül 2000 vape-bolt és körülbelül 60000 kisbolt található, amelyek vaping termékeket árulnak, ami azt mutatja, hogy az ágazat a szabályozási keret szigorítása ellenére is széles kiskereskedelmi bázist tart fenn.

Az online értékesítési korlátozások a vape boltok és a vámmentes csatornák felé helyezik át a tevékenységet

Az új törvény az elosztást is átalakította.

Dél-Koreában általában tilos a dohánytermékek online értékesítése. A felülvizsgált dohánykereskedelmi törvény előtt a szintetikus nikotintermékek jogilag nem számítottak dohánytermékeknek, így lehetővé tették azok online értékesítését. Ez elősegítette a hazai vaping piac gyors növekedését a digitális csatornákon keresztül.

A felülvizsgálat óta az újonnan gyártott vagy importált nikotintermékek dohánynak minősülnek, és már nem értékesíthetők online. A törvény hatálybalépése előtt gyártott vagy importált termékeket azonban legálisan általános fogyasztási cikkként terjesztették, és ezek egy részét továbbra is online értékesítik, amíg a készlet rendelkezésre áll.

A gőzöléssel kapcsolatos termékek listája egy dél-koreai online piacon. Bár az újonnan gyártott vagy importált nikotintermékek a felülvizsgált keretek között az online értékesítésre korlátozódnak, Sam Kim jelezte, hogy bizonyos, a szabályozás előtti készleteket továbbra is el lehet adni digitális csatornákon keresztül.｜Forrás: Sam Kim.

Kim kijelentette, hogy ezt a kérdést széles körben vitatja az ipar és a média, és várhatóan ez addig folytatódik, amíg a szabályozás előtti készlet ki nem merül.

Mivel az online értékesítés korlátozott, a piac fokozatosan eltolódik a fizikai terjesztés felé.

A független vape üzletek kaphatnak dohányértékesítési engedélyt, de ugyanazt a jóváhagyási eljárást kell követniük, mint a hagyományos dohány-kiskereskedőknek. Ez magában foglalja a helyi önkormányzat jóváhagyását és a helyi követelményeknek való megfelelést, például a dohányboltok közötti minimális távolságra vonatkozó előírásokat. Egyes területeken ezek a követelmények gyakorlati akadályokat jelentenek az új vállalkozások előtt – mondta Kim.

A vállalatok a hagyományos vape boltok alternatív csatornáit is vizsgálják, például vámmentes üzleteket, turisztikai bevásárlóövezeteket és exportpiacokat.

A Kim által közölt adatok szerint Dél-Koreát 2025-ben mintegy 19 millió nemzetközi látogató fogadta, ami mintegy 16%-os növekedés az előző évhez képest, miközben a vámmentes üzleteket igénybe vevő külföldi turisták száma 17%-kal, 9,33 millióról 10,92 millióra nőtt. A kínai és japán turisták gőztermékek iránti keresletét Dél-Koreában egyes cégek új lehetőségnek tekintik – mondta.

Vaping termékek a Shilla Duty Free üzletekben Dél-Koreában. Sam Kim jelezte, hogy egyes vállalatok alternatív értékesítési csatornákat keresnek, például vámmentes üzleteket és turisztikai kiskereskedelmi egységeket, az online értékesítés növekvő korlátozása miatt.｜Forrás: Sam Kim.

A nagyobb megfelelési teher a nagyobb tőkével rendelkező szereplőknek kedvez

Továbbra is bizonytalan a dél-koreai folyékony gőzök piacának végleges szerkezete.

Az ágazat még mindig átmeneti időszakban van. A szabályozás előtti termékeket továbbra is online árusítják, és a meglévő készletek a fizikai üzletekben keringenek. Ennek következtében a felülvizsgált szabályozás teljes hatása még nem látható.

Ez a bizonytalanság a nagyvállalatokat is érinti. A Philip Morris International bejelentette, hogy új, folyadékkal töltött, zárt rendszerű gőzölő terméket kíván piacra dobni Dél-Koreában, de Kim szerint ennek bevezetését elhalasztották. A KT&G még nem jelentett be egyértelmű stratégiát a folyékony gőzölő üzletágának bővítésére – mondta.

A Philip Morris Korea VEEV folyadékgőzölő készülék márkájának reklámképe. A koreai média arról számolt be, hogy a termék bevezetése a töltőkábellel kapcsolatos probléma miatt késett.｜Forrás: Sam Kim.

"Véleményem szerint ez azt mutatja, hogy még a legnagyobb cégek is óvatos álláspontot képviselnek az új szabályozási környezet és a piaci feltételek értékelése során" - mondta Kim.

Idővel a szabályozási megfelelési képességek relevánsabb versenytényezővé válnak. A dohánygyártási engedély megszerzése, a minőségirányítási rendszerek fenntartása, a termelő létesítményekbe történő befektetés, valamint a megnövekedett adóköltségek vállalása jelentős tőke- és megfelelőségi forrásokat igényel.

A nagyobb pénzügyi forrásokkal és szabályozási tapasztalattal rendelkező vállalatok valószínűleg jobb helyzetben lesznek, míg a kisebb gyártók és kiskereskedők az OEM vagy ODM gyártást választják, csökkentik tevékenységüket vagy kilépnek a piacról – mondta Kim.

"Egyelőre nem mondanám, hogy még piackonszolidáció történt" - mondta. "A következő egy-két év lesz a kulcsfontosságú időszak, mivel a meglévő készletek kimerültek, és az új szabályozási keret teljesen kiépült."

A kínai beszállítók fokozott dokumentációs követelményekkel szembesülnek

A megfelelőségi változás a külföldi beszállítókat is érinti.

A Kim által leírt tesztelési keret 20 szabályozott káros anyagra terjed ki, beleértve a nyersanyag-összetevőket, a karbonilvegyületeket, a nehézfémeket, a dohányspecifikus nitrozaminokat és a nikotinkoncentrációt. A szabályozási kísérletek várhatóan a folyadékok elpárologtatásán túlmenően is kiterjednek, és a termék használata során keletkező aeroszolba káros anyagokat is bevonnak majd.

Ez a keret megváltoztatja a koreai gyártók által a külföldi beszállítókkal szemben támasztott követelményeket. A származás ellenőrzése, az elemzési tanúsítványok, a tételek nyomon követhetősége és a minőség-ellenőrzési dokumentáció egyre fontosabbá válik, különösen a nikotin, a gőzölő folyékony összetevők, a kész folyadékok és a csomagolóanyagok szállítói számára.

Kim azt mondta, hogy a nikotin önmagában való biztosítása már nem elég.

A csomagolásnak és a címkézésnek is igazodnia kell a koreai előírásokhoz, beleértve a figyelmeztető címkéket, az egészségügyi figyelmeztetéseket, valamint a gyümölcsképekre, ízleírásokra és egyéb fogyasztók számára vonzó dizájnelemekre vonatkozó szigorúbb korlátozásokat. A külföldi beszállítókat egyre gyakrabban kérik fel kifejezetten Koreára szabott csomagolás és címkézés biztosítására.

Általánosságban elmondható, hogy a koreai piac kevésbé az árra, hanem inkább a szabályozási megfelelésre összpontosít – mondta Kim. Valószínűleg versenyelőnyre tesznek szert azok a szállítók, akik képesek ellenőrizni a nyersanyagok eredetét, teljes körű vizsgálati dokumentációt nyújtani, fenntartani a tételek nyomon követhetőségét és gyorsan reagálni a szabályozási változásokra.

A következő szabályozási kérdések a 6-MN és a házi készítésű keverékek

Az új szabályozások megnövelték az érdeklődést a hagyományos nikotinfolyadék modellen kívüli termékek és gyakorlatok iránt.

Kim szerint egyértelműen megnőtt az érdeklődés a nikotinmentes termékek, a nikotin analógok (beleértve a 6-metil-nikotint is) és a házi készítésű gőzölő folyékony keverékek iránt, amelyeket helyileg "Liquid Kimjang"-nak vagy 액상 김장-nek hívnak. Azonban ezen alternatívák egyike sem vált domináns trendté a piacon.

"Ebben a szakaszban a változó szabályozási környezetre adott átmeneti válaszokat kell mérlegelni" - mondta.

Ezen alternatívák közül jelenleg a nikotinmentes termékek jelentik a legpraktikusabb lehetőséget. Egyes gyártók bővítették nikotinmentes folyadékok és eldobható termékek kínálatát. De mivel nem elégítik ki teljesen a rendszeres nikotinhasználókat, nem valószínű, hogy helyettesítik a nikotintermékek teljes piacát, mondta Kim.

A legnagyobb bizonytalanság a nikotin-analógok, különösen a 6-metil-nikotin vagy a 6-MN jövőbeni szabályozásában rejlik. Kim szerint a koreai kormány állítólag 2026 vége előtt szeretné befejezni a nikotinanalógok biztonsági értékelését, és sok vállalat úgy véli, hogy az eredmény meghatározó tényező lesz a piac jövője szempontjából.

Ha a nikotin analógok dohányként is szabályozás alá esnek, a piac egy olyan modell felé fejlődhet, amely Európa egyes területein látható, ahol a nikotin-shockokat az ízesített folyadékoktól elkülönítve árulják. Néhány cég már fejleszt vagy készít elő termékeket erre a lehetőségre – mondta.

Rövid távon a meglévő készletek és a nikotinanalóg termékek továbbra is befolyásolják a piacot. Hosszú távon az ágazat iránya nagymértékben függ attól, hogy a nikotinanalógokat hogyan szabályozzák.

Dél-Korea következő szakasza a határain túl látható

Dél-Korea átfogó szabályozási átalakítása, amely magában foglalja az engedélyezést, a termékszabványokat, az adózást, a kiskereskedelmi ellenőrzéseket és a káros anyagok kezelését, nemcsak a belföldi gőzölési piacot fogja átalakítani, hanem a globális nikotinszabályozás fontos esettanulmányaként is szolgál majd.

A Dél-Koreában - megjelenő kihívások – beleértve a nikotin analógokat, például a 6-metilnikotint (6-MN), a nikotinmentes termékeket, a saját készítésű otthoni keverékeket és a gyorsan fejlődő termékformátumokat – olyan szabályozási kérdésekké válhatnak, amelyekkel előbb-utóbb más piacoknak is meg kell felelniük.

Mivel a nikotintermékek gyorsabban fejlődnek, mint a meglévő szabályozási keretek, az, hogy Dél-Korea hogyan hajtja végre az új szabályozásokat, hogyan alkalmazkodik az ágazat, és hogyan reagálnak a szabályozók a feltörekvő termékekre, döntő betekintést nyújthat a globális vaping szabályozásba.

A 2Firsts továbbra is beszámol a szabályozási fejleményekről és a dél-koreai nikotin- és gőzszektorban bekövetkezett fejleményekről.